Optimal betreut in die finanzielle Unabhängigkeit

Finanzberatung ist ein breiter Begriff und es gibt viele Meinungen, was darunter verstanden wird. Im Grunde genommen handelt es sich bei der Finanzberatung um einen universellen Begriff. Wir sehen uns als Dienstleister, die dem Kunden im Bereich der Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierung von Wohneigentum, Pensionsplanung, Steuerberatung zur Seite stehen und ihn optimal betreuen. Das bedeutet einerseits, dass der Kunde unabhängig betreut wird, ihm eine grosse Palette von Gesellschaften und Produkten zur Verfügung stehen aus einer Hand und er gleichzeitig seinen persönlichen Berater hat, der ihm unkompliziert, kompetent und themenübergreifend Auskunft geben kann.